icone-rigueur

RIGUEUR

Que ce soit en gestion de patrimoine personnel ou entreprise, notre approche 360° repose sur une méthodologie de travail qui a fait ses preuves au fil des années.

1. Analyse exhaustive de votre situation, de votre portrait financier et des facteurs de risque
2. Élaboration d’une stratégie qui correspond à vos besoins
3. Déploiement de la solution retenue
4. Suivi et révision en fonction de l’évolution de votre situation

Cette démarche structurée permet d’enrichir le dialogue entre vous et nous et de valider nos réflexions à chaque étape.

icone-personnalisation

Personnalisation

Selon nous, la meilleure stratégie financière est celle qui cible vraiment vos besoins. Aux recettes toute faites et produits dits vedettes, nous préférons les solutions personnalisées, façonnées méticuleusement selon votre situation – ou celle de votre compagnie –, vos objectifs et vos ressources. Penser globalement, agir tactiquement, telle est notre philosophie.

icone-fiscalite

Fiscalité

Les impôts, taxes et charges sociales sont la pierre angulaire de la rentabilité. Et c’est notre mission de les minimiser : que ce soit pour vos placements ou votre succession, vos assurances personnelles ou vos régimes collectifs, toutes les solutions que nous préconiserons auront fait l’objet d’une analyse d’impact fiscal à court et long terme. C’est l’une des forces de notre cabinet et une façon intelligente de faire la différence.

icone-collaboration

Collaboration

Comme beaucoup de dirigeants, vous avez sans doute déjà à vos côtés des conseillers, un(e) comptable, un(e) notaire et ou un(e) avocat. Selon la taille de votre entreprise, vous disposez peut-être aussi de ressources à l’interne qui peuvent être impliquées dans la mise en place de programmes collectifs.

Dans tous les cas, nous coopérerons avec votre famille, votre équipe et avec nos propres réseaux d’experts pour orchestrer le plus harmonieusement et le plus efficacement possible les solutions recommandées.

icone-simplicite

Simplicité

Nous sommes là pour vous simplifier la vie, pas pour ajouter des tracas à votre quotidien déjà surchargé. Aussi complexes que soient les enjeux et les mécanismes financiers et d’assurances, nous nous engageons à vous présenter des plans d’actions clairs et à vous accompagner tout au long du processus.

De plus, que ce soit en gestion de patrimoine ou dans les régimes collectifs, nous privilégions des solutions intégrées et clés en main. Déchargé des aspects techniques et opérationnels, vous avez plus de temps pour vous consacrer à vos affaires, à vos passions et à votre famille.

ACCÈS CLIENT